AMD szykuje gigantyczny skok dostaw na 2027 rok. Rezerwuje moce produkcyjne u TSMC, Samsunga i SK Hynix

Dyrektor generalna AMD, Lisa Su, podczas swojej wizyty w Azji poinformowała o planach znacznego zwiększenia dostaw procesorów (CPU) i układów graficznych (GPU) w 2027 roku. Działania te mają na celu zaspokojenie dynamicznie rosnącego popytu na rywalizującym rynku sztucznej inteligencji oraz w sektorze wysokowydajnych obliczeń.

Spotkania z gigantami branży półprzewodników

W ramach zagranicznej delegacji szefowa „Czerwonych” odwiedziła m.in. Tajwan oraz Koreę Południową, gdzie spotkała się z przedstawicielami najważniejszych partnerów w łańcuchu dostaw — w tym z TSMC, Foxconnem, Quanta Computer, a także producentami pamięci Samsung Electronics i SK Hynix.

„Aż do końca 2026 roku stopniowo zwiększamy nasze dostawy, jednak w 2027 roku planujemy ich znaczny, wręcz drastyczny wzrost. Zapotrzebowanie na kolejne lata jest ogromne, dlatego pilnie potrzebujemy dodatkowych mocy produkcyjnych wafli krzemowych” – oświadczyła Lisa Su.

Nowa rzeczywistość: Planowanie z wyprzedzeniem 3–5 lat

Eksplozja popularności akceleratorów AI oraz skomplikowanych układów serwerowych zmieniła model biznesowy firm projektujących półprzewodniki. Do niedawna kontraktowanie mocy produkcyjnych odbywało się z perspektywą roku lub dwóch lat. Obecnie AMD musiał zmienić horyzont planowania na od 3 do 5 lat naprzód.

Proces produkcji nowoczesnego akceleratora AI nie kończy się już bowiem na wycięciu z wafla krzemowego samej matrycy procesora. Wymaga on rygorystycznej koordynacji wielu złożonych etapów:

• Zaawansowanego pakowania (np. technologie CoWoS),

• Dostaw pamięci o wysokiej przepustowości (HBM) od podmiotów takich jak SK Hynix czy Samsung,

• Zabezpieczenia odpowiednich laminatów (substratów) oraz zasilania.

Wskim gardłem może stać się dowolny z tych elementów, dlatego rezerwacja samych czystych wafli w odlewniach takich jak TSMC to za mało.

Co z rynkiem konsumenckim?

Mimo że Lisa Su w swojej wypowiedzi odniosła się ogólnie do procesorów i układów graficznych, analitycy nie mają wątpliwości, że lwią część dodatkowo zamówionych mocy produkcyjnych pochłoną procesory serwerowe (EPYC) oraz akceleratory graficzne z serii Instinct przeznaczone do centrum danych i AI. Jednak długofalowe zabezpieczenie łańcucha dostaw krzemu i pamięci powinno docelowo przynieść stabilizację także na rynku konsumenckim (Ryzen / Radeon).