Chiński gigant NAND, firma YMTC, przewiduje, że niedobór pamięci potrwa kolejne trzy lata

Chiński producent pamięci NAND flash, Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), oczekuje, że globalny niedobór pamięci utrzyma się jeszcze przez około trzy lata — aż do końca 2029 roku. Informacja pochodzi z profilu firmy opublikowanego przez serwis The Wire China, w którym anonimowy pracownik YMTC podzielił się prognozami oraz zdradził obecne działania koncernu.

Z wypowiedzi wynika, że YMTC podniosło ceny swoich układów i przesunęło moce produkcyjne w stronę bardziej zyskownych produktów o wyższej marży. Choć pracownik odnosił się ogólnie do rynku pamięci, branżowi analitycy wskazują, że przewidywania te wprost przekładają się na segment kości NAND.

Najważniejsze wnioski i szerszy kontekst rynkowy

• Koniec kryzysu dopiero w 2029 roku? Wizja YMTC jest znacznie bardziej pesymistyczna niż szacunki agencji TrendForce, która zakładała rozluźnienie dostaw NAND już w drugiej połowie 2027 roku dzięki uruchomieniu nowych mocy produkcyjnych.

• Zgodność z prognozami Micron: Przewidywania chińskiego producenta są zbieżne ze słowami szefa firmy Micron, Sanjaya Mehrotry, który zapowiedział, że w latach 2027–2028 podaż pamięci będzie jeszcze bardziej napięta niż obecnie.

• Złe wieści dla rynku konsumenckiego: W drugim kwartale YMTC zajmowało 4. miejsce na świecie pod względem wolumenu dostaw NAND (14% udziału w rynku), lecz dopiero 5. pod względem przychodów — wynikało to z dużej zależności od tańszych produktów konsumenckich. Przestawienie linii produkcyjnych na marżowe układy dla biznesu i AI oznacza ograniczoną dostępność kości do budżetowych dysków SSD dla zwykłych użytkowników.

• Nowe fabryki nie rozwiążą problemu od razu: Mimo że YMTC dąży do podwojenia produkcji podłoży krzemowych (waferów) w swoich nowych fabrykach, popyt ze strony sektora profesjonalnego i zmiana priorytetów produkcyjnych zniwelują te przyrosty na rynku konsumenckim.

Osoby planujące modernizację pamięci masowej w swoich komputerach w najbliższych latach nie powinny liczyć na szybkie spadki cen SSD.